江蘇姜堰經(jīng)開集團有限公司（“姜堰經(jīng)開集團”）作為發(fā)行主體于近期公開發(fā)行3年期3000萬美元境外高級無抵押債券，票面利率5.17%，于香港聯(lián)合交易所上市。國浩上海作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人絲路國際及信亨證券的中國境內(nèi)法律顧問，參與本次境外債券發(fā)行的全部流程。本次境外債券發(fā)行項目由絲路國際、信亨證券擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，浙商銀行香港分行擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人。

姜堰經(jīng)開集團于2015年9月成立，主營業(yè)務(wù)包括各類工程建設(shè)活動、以自有資金從事投資活動、企業(yè)管理以及土地使用權(quán)租賃等。姜堰經(jīng)開集團本次成功發(fā)行3000萬美元境外高級無抵押債券，創(chuàng)泰州市企業(yè)無評級信用發(fā)行境外債券歷史最低利率。

國浩上海本次境外債券發(fā)行服務(wù)內(nèi)容包括盡職調(diào)查、參與各中介機構(gòu)協(xié)調(diào)會議、審閱各交易文件，并出具相應(yīng)法律意見書等。項目成員包括國浩上海辦公室管理合伙人、主任李強、律師齊鵬帥、律師助理陸偉、實習(xí)生蔣瑞；國浩南昌辦公室合伙人魏志軍、律師張璐亦參與了本次境外債券發(fā)行。