2016年7月8日，東方證券股份有限公司（下稱“東方證券”或“公司”）在香港聯合交易所有限公司（下稱“聯交所”）主板首次公開發行H股股票并掛牌交易（股票代碼：3958.HK）。本次公開發行股份共計957,000,000股，每股發售定價為8.15港元，集資凈額約68億港元。

      東方證券是一家經中國證監會批準設立的綜合類證券公司，其前身是1997年于上海成立的東方證券有限責任公司。現東方證券已從一家區域性證券公司迅速成長為全國領先的資本市場服務提供商。公司擁有出色的過往業績，高度市場化的、業務高效協同的運營管理機制，以及審慎有效的全面風險管理體系。2015年3月23日東方證券成功完成A股IPO。本次東方證券登陸港股資本市場，在繼續發揮其投資管理及交易優勢的基礎上，將進一步拓寬投資和交易品種范圍，形成全球化、多市場、多產品、基本覆蓋場內場外證券類金融產品的投資格局，打造一流綜合金融服務提供商。高盛、花旗及野村擔任東方證券本次上市的聯席保薦人。

      國浩上海辦公室受東方證券之委托，擔任本次H股發行上市的發行人中國律師，方祥勇、林雅娜、雷丹丹、曹江瑋、王雙婷為東方證券本次發行H股的成功提供了優質高效服務。