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國浩律師為中電投融和融資租賃有限公司成功發行信托資產支持票據提供法律服務

國浩律師事務所 發布日期:2016-11-19 瀏覽量:

國浩律師事務所 2016年11月19日 04:11

      經中國銀行間市場交易商協會中市協注[2016]ABN4號文件批準,中電投融和融資租賃有限公司(以下簡稱“融和租賃”)于2016年11月8日在全國銀行間債券市場成功公開發行了“中電投融和融資租賃有限公司 2016 年度第一期信托資產支持票據”(以下簡稱“本期資產支持票據”)。這是2016年銀行市場首單成功發行的資產支持票據,也是目前融資租賃公司在市場上發行的第二單資產支持票據。

      本期資產支持票據發起機構為融和租賃,主承銷商和簿記管理人為興業銀行股份有限公司,聯席主承銷商為中國建設銀行股份有限公司,以信托作為發行載體,由興業信托國際有限公司擔任發行載體管理機構,上海新世紀資信評估投資服務有限公司擔任評級機構。本期資產支持票據項下基礎資產為融和租賃享有的融資租賃債權及其附屬擔保權益,新世紀評級授予本期資產支持票據項下優先A1級的評級為AAA,優先A2級的評級為AAA,優先A3級的評級為AAA,優先B級的評級為AA+,發行規模為人民幣16.0108億元。其中,優先A級票據評級AAA,占比69.8%。本期資產支持票據的成功發行系融和租賃拓展融資渠道的新嘗試。

       國浩上海辦公室合伙人崔慶瑋、韋瑋及業務律師邢雯、楊佳莉等組成的團隊為本期資產支持票據提供了全方位、高質量的法律服務,包括進行基礎資產法律盡職調查、出具法律意見書以及全套交易文件的起草、審閱和修改等。團隊在2016年度還為恒豐銀行作為原始權益人、德邦創新資本有限責任公司作為管理人的“德豐1號專項資產管理計劃”(計劃起始規模為20.945億元人民幣)和“德豐2號專項資產管理計劃(結構化)”(計劃起始規模29.61億元人民幣)的成功募集提供法律服務。

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