盡管2016年年初熔斷機(jī)制的實(shí)施導(dǎo)致股市劇烈波動(dòng),但隨后的政策調(diào)整以及相關(guān)穩(wěn)定股市新規(guī)的推行使股市漸趨平穩(wěn),并波瀾不驚地告別了值得回味的2016年。對(duì)于長(zhǎng)于資本市場(chǎng)法律服務(wù)的國(guó)浩而言,股市的穩(wěn)健發(fā)展,不啻于為其搭建了一個(gè)充分展示自己專業(yè)優(yōu)勢(shì)的廣闊平臺(tái)。回顧過(guò)去的一年,國(guó)浩不僅在企業(yè)首發(fā)上市、上市公司并購(gòu)重組及非公開(kāi)發(fā)行股票方面成績(jī)驕人,在其他與投融資相關(guān)的法律服務(wù)領(lǐng)域也取得了突出的成就。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、滬深證券交易所公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年證監(jiān)會(huì)共審核通過(guò)了249家企業(yè)的首發(fā)上市申請(qǐng),其中由國(guó)浩律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的有50家,占比20%;而在2016年掛牌上市的227家企業(yè)中,由國(guó)浩提供上市法律服務(wù)的為47家,占比20%,雙雙高居各法律服務(wù)機(jī)構(gòu)排行榜之首。
在重大資產(chǎn)重組方面,今年通過(guò)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核的247家上市公司中,由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)的達(dá)到32家,占比12%,排名第二;在非公開(kāi)發(fā)行股票方面,今年共計(jì)有387家企業(yè)通過(guò)了證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的審核,其中由國(guó)浩擔(dān)任發(fā)行人法律顧問(wèn)獲得通過(guò)的上市公司為43家,占比11%,排名第一。
上述三項(xiàng)業(yè)績(jī)合計(jì)占比14%,排名各大法律服務(wù)機(jī)構(gòu)之首。
同時(shí),在公司債、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債發(fā)行等方面,國(guó)浩也取得了令人滿意的成績(jī)。而在為企業(yè)赴境外上市方面,國(guó)浩的表現(xiàn)同樣出色,2016年,國(guó)浩成功協(xié)助老牌A股藍(lán)籌股上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合類證券機(jī)構(gòu)——東方證券股份有限公司與光大證券股份有限公司,以及國(guó)微技術(shù)控股有限公司、偉業(yè)控股有限公司、綠城服務(wù)集團(tuán)有限公司、英德集團(tuán)、中國(guó)錦江環(huán)境控股有限公司、魔線科技等多家國(guó)內(nèi)企業(yè)順利登陸香港聯(lián)交所主板,新加坡交易所主板、凱利板及美國(guó)納斯達(dá)克交易所,其中大眾公用、東方證券和光大證券成功躋身“A+H”股行列。
此外,在新型市場(chǎng)領(lǐng)域,2016年國(guó)浩共計(jì)為232家企業(yè)在新三板掛牌提供了法律服務(wù),進(jìn)而使自己為新三板掛牌企業(yè)的服務(wù)總數(shù)達(dá)到了538家,繼續(xù)位列新三板法律服務(wù)機(jī)構(gòu)前列。
在企業(yè)融資與并購(gòu)方面,國(guó)浩的法律服務(wù)不僅涵蓋了境內(nèi)外多個(gè)領(lǐng)域,所服務(wù)的企業(yè)也大多是國(guó)內(nèi)外知名的企業(yè),而且許多項(xiàng)目具有創(chuàng)新性和引領(lǐng)性。其中包括中國(guó)金融期貨交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所收購(gòu)巴基斯坦證券交易所40%股權(quán)項(xiàng)目,網(wǎng)游中概股回歸第一股——上海巨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司借殼重慶新世紀(jì)游輪股份有限公司上市項(xiàng)目,交易復(fù)雜程度居中國(guó)資本市場(chǎng)之首的中海集團(tuán)與中遠(yuǎn)集團(tuán)資產(chǎn)重組項(xiàng)目,以及深圳能源全資子公司深能(香港)國(guó)際有限公司收購(gòu)CPT Wyndham Holdings Ltd. 100%股權(quán)、上海錦江國(guó)際酒店發(fā)展股份有限公司收購(gòu)Keystone、順豐A股市場(chǎng)借殼上市、臨港控股借殼上市及后續(xù)主要資產(chǎn)重組、中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)資產(chǎn)重組、上海電力收購(gòu)K-Electric、銀億房地產(chǎn)有限公司收購(gòu)Punch Powertrain nv、均勝電子收購(gòu)美國(guó)公司 KSS Holdings, Inc.與德國(guó)公司TechniSat Digital GmbH, Dresden等重大項(xiàng)目。這些項(xiàng)目為加速企業(yè)發(fā)展,推進(jìn)企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略起到了很好的促進(jìn)作用。
由于在境內(nèi)外證券法律服務(wù)市場(chǎng)上的出色表現(xiàn),國(guó)浩近日被多家權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)列為年度最佳,并位居相關(guān)排行榜榜首,其中包括但不限于:
湯森路透 (Thomson Reuters) : 2016年度中國(guó)市場(chǎng)已完成的并購(gòu)交易排名第一(按并購(gòu)數(shù)量)。
彭博社 (Bloomberg News) : 2016年度大中華地區(qū)已公布交易法律顧問(wèn)排行榜第一(按交易數(shù)量);2016年度中國(guó)已公布交易法律顧問(wèn)排行榜第一(按交易數(shù)量)。
《商法》(China Business Law Journal):2016年度優(yōu)秀中國(guó)私募股權(quán)投資交易——錦江收購(gòu)鉑濤集團(tuán)。
清科集團(tuán):2016年(VC/PE支持)中國(guó)企業(yè)境內(nèi)上市最佳法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu);2016年(VC/PE支持)中國(guó)企業(yè)境內(nèi)上市法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)10強(qiáng)之首;2016年(VC/PE支持)中國(guó)企業(yè)新三板掛牌法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)10強(qiáng)之首。
此外,在著名法律評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)錢(qián)伯斯(Chambers and Partners)剛剛發(fā)布的《2017亞太法律指南》(2017 Asia-Pacific Guide)中,國(guó)浩在資本市場(chǎng)等多項(xiàng)領(lǐng)域里的排名也位居前列,并獲資本市場(chǎng)國(guó)內(nèi)發(fā)行(債務(wù)與股權(quán))第一等級(jí)推薦,且再次名列第一。
成績(jī)屬于過(guò)去,未來(lái)更可期待。相信隨著資本市場(chǎng)法律法規(guī)的日益完善,以及中國(guó)企業(yè)借助資本市場(chǎng) “走出去”步伐的不斷加快,資本市場(chǎng)法律服務(wù)領(lǐng)域的邊際也將隨之?dāng)U大,這是機(jī)會(huì),也是對(duì)律師專業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神的考驗(yàn)。新的一年,新的開(kāi)始,國(guó)浩律師將秉承一貫的執(zhí)業(yè)理念,不負(fù)眾望,再上層樓。
