2017年4月17日，中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過了上海愛建集團(tuán)股份有限公司（股票簡稱：愛建集團(tuán)，股票代碼600643，以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請。

      上海愛建集團(tuán)股份有限公司的前身上海市工商界愛國建設(shè)公司，是在中共十一屆三中全會改革開放政策感召下，在鄧小平同志關(guān)于對原工商業(yè)者“錢要用起來，人要用起來”的指示精神鼓舞下，以劉靖基、唐君遠(yuǎn)等為代表的上海市老一輩工商業(yè)者和部分海外人士 1000余人共同集資5700余萬元，于1979年9月22日創(chuàng)建的大陸改革開放后首家民營企業(yè)。 “愛建”即“愛國建設(shè)”之意,是公司的創(chuàng)業(yè)宗旨。為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步做大做強(qiáng)愛建，公司于1992年9月22日改制為上海愛建股份有限公司，并于1993年4月26日在上海證券交易所掛牌上市。改制上市以后，公司業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益大幅增長。其中，愛建信托成功發(fā)行了國內(nèi)首個規(guī)范的資金信托產(chǎn)品——上海外環(huán)隧道項目集合資金信托計劃。

      經(jīng)過多年發(fā)展，愛建集團(tuán)逐漸成為一家同時擁有信托、證券兩張金融執(zhí)照，并擁有實(shí)業(yè)、進(jìn)出口等業(yè)務(wù)板塊，頗具知名度的綜合類上市公司，曾先后入選“道•瓊斯中國88指數(shù)”、“上證30指數(shù)”等樣本股。2012年3月，《愛建股份戰(zhàn)略定位與業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。公司致力于成為一家以金融業(yè)為主體、專注于提供財富管理和資產(chǎn)管理綜合服務(wù)的成長性上市公司。圍繞公司戰(zhàn)略定位，結(jié)合公司自身特點(diǎn)與優(yōu)勢，目前已經(jīng)形成愛建信托、愛建資產(chǎn)管理、愛建產(chǎn)業(yè)發(fā)展、愛建融資租賃、愛建資本管理、愛建財富管理6家核心子公司，同時還投資或參股愛建香港公司、愛建證券公司等企業(yè)。

      本次發(fā)行方案中，公司擬向上海均瑤集團(tuán)有限公司（以下簡稱“均瑤集團(tuán)”）非公開發(fā)行不超過184,782,608股股票，募集資金不超過170,000萬元，均瑤集團(tuán)將以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。本次發(fā)行完成后，均瑤集團(tuán)將持有公司286,601,706股股份，占公司總股本的17.67%。均瑤集團(tuán)將成為公司第一大股東。均瑤集團(tuán)若能按照各方安排獲得公司董事會半數(shù)以上董事席位，其將獲得公司的控制權(quán)。

      本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于補(bǔ)充愛建信托資本金以及由愛建信托實(shí)施股權(quán)創(chuàng)投投資項目，剩余部分用于償還公司銀行借款。公司使用本次募集資金對愛建信托進(jìn)行增資可顯著擴(kuò)充凈資產(chǎn)規(guī)模，對公司未來擴(kuò)大資產(chǎn)管理規(guī)模、提升盈利水平具有重要意義，同時將有效支持愛建信托未來創(chuàng)新業(yè)務(wù)開拓，進(jìn)一步提升上市公司信托業(yè)務(wù)板塊的整體競爭力。

      國浩上海辦公室受聘擔(dān)任本次發(fā)行的專項法律顧問，為其順利通過中國證監(jiān)會審核提供了全方位、高品質(zhì)的法律服務(wù)，項目主辦律師為錢大治、邵禛、江子揚(yáng)、林惠。