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國浩律師助力中泰金融國際有限公司在港交所成功發行美元債

國浩律師事務所 發布日期:2017-10-10 瀏覽量:

國浩律師事務所 2017年10月10日 04:10

      中泰金融國際有限公司(“中泰國際”)通過其在英屬維爾京群島注冊的全資子公司于2017年8月17日在香港交易所成功定價發行票息為4.25%的三年期3億美元高級無抵押債券。

      本次發行收到接近9億美元的訂單,實現了3倍賬簿覆蓋。發行人本次債券發行由中泰證券股份有限公司提供維好協議,中泰國際提供擔保,中泰國際證券有限公司以及國泰君安(香港)有限公司擔任全球協調人。

      國浩濟南辦公室擔任中泰證券股份有限公司、中泰國際及發行人的中國法律顧問,由鐘志剛、趙煜、張煒三位合伙人牽頭,組建了包括李源、趙新磊、王天蔚等合伙人、專業律師在內的優秀律師服務團隊,為本項目提供了高質量的法律服務,助力發行人美元債券在港交所成功發行。

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