昆明軌道交通集團(tuán)有限公司（“軌道交通”）于近期公開發(fā)行3年期3億美元高級(jí)無抵押固息債券，債券票息3.50%及5年期2億美元高級(jí)無抵押固息債券，債券票息3.90%，并在香港聯(lián)合交易所上市。

      軌道交通原為昆明軌道交通有限公司，于2008年12月由昆明市人民政府批準(zhǔn)成立，2009年3月正式組建，2013年10月成立集團(tuán)公司并正式掛牌運(yùn)營。軌道交通為昆明市政府全資國有企業(yè)，負(fù)責(zé)城市軌道交通項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營和管理，經(jīng)營范圍包括城市軌道交通項(xiàng)目沿線的投融資、土地綜合開發(fā)、物業(yè)管理、廣告制作代理發(fā)布，以及國內(nèi)貿(mào)易物資供銷，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等業(yè)務(wù)。

      本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目獲得穆迪 Baa1、惠譽(yù) BBB+的國際評(píng)級(jí)結(jié)果，展望均為穩(wěn)定，系目前云南省企業(yè)獲得的最高評(píng)級(jí)。本次境外債券的成功發(fā)行，體現(xiàn)了軌道交通按照昆明市委、市政府確定的“配資源、賦政策、公司化、市場化”運(yùn)作模式，以軌道交通建設(shè)及運(yùn)營管理為核心，帶動(dòng)城市發(fā)展、完善城市功能、提高市民生活質(zhì)量；彰顯了其作為昆明市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和區(qū)域性城市綜合運(yùn)營商的廣泛影響力和資本市場認(rèn)可度，同時(shí)充分展現(xiàn)了全球投資者對(duì)昆明市經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。

      國浩作為軌道交通的中國法律顧問，由國浩昆明合伙人韓嘉，國浩南京合伙人劉向明牽頭，國浩昆明合伙人楊向紅、姜晶晶、律師毛少瓊，國浩南京合伙人趙宸，律師劉永煜組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，參與本次境外債券發(fā)行的全部流程，為軌道交通提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的專項(xiàng)法律服務(wù)。