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聚焦資本市場全流程法律服務 “鯤鵬計劃”第二期系列講座精華分享(下)

國浩律師事務所 發布日期:2024-04-29 瀏覽量:

鯤鵬圖南,英才聚浩。2023年10月26日至2024年4月17日,國浩律師學院、國浩青年律師工作委員會、國浩上海青年工作委員會聯合主辦了國浩“鯤鵬計劃”第二期系列講座活動。來自國浩上海、北京、深圳、杭州、天津、南京和香港辦公室的十三位國浩律師聚焦“資本市場”業務領域進行了13場主題分享,內容覆蓋了企業pre-IPO階段,企業IPO(境內)階段,以及企業上市后階段的重點與熱點。講座不僅從宏觀理解的角度,亦從微觀實操維度進行設計,全面展示資本市場業務中律師的執業要求與“重點、難點、熱點”事項,生動務實、干貨滿滿,吸引了眾多國浩青年律師和客戶參與。

今日分享第二期最后5場講座精華內容,以饗讀者。

精彩回顧:聚焦資本市場全流程法律服務 “鯤鵬計劃”第二期啟動儀式暨系列講座精華分享(上)


境外上市備案新規背景下企業赴境外上市的常見問題解析

2024年3月1日,國浩上海合伙人陳敬宇重點圍繞“H股IPO簡介”“H股 IPO 和紅籌 IPO 的差異”“一般紅籌架構的搭建”“境內外律師、公司/保薦人律師的分工”“境外上市備案新規的影響”等五大方面對港股IPO業務進行介紹;并從實務角度出發,對港股IPO業務的整體流程,難點要點以及執業律師需重點關注的事項進行了闡述。他指出,在港股上市的項目中,除了提供專業的法律服務以外,要充分發揮國浩律師處理重點難點項目的優勢,在整體風險把控和項目推進過程中起到關鍵作用,并善于粘合各方中介在項目中遇到的矛盾和爭議焦點,彰顯國浩律師解決具體事項的能力。

港股IPO的最新上市要求、香港律師的工作范圍及常見法律問題

3月15日,國浩香港合伙人王倩彤以香港律師的身份,對港股IPO的最新上市要求、香港律師的工作范圍以及常見法律問題進行了深入探討。王倩彤律師詳細介紹了港股IPO的不同上市賽道,除了大家熟悉的主板上市外,還包括于2023年3月31日生效的特專科技公司上市賽道(18C章),以及于2024年1月1日實施的GEM改革。她還通過分享自身經驗,詳細分析了港股IPO項目中香港律師的職責和上市申請階段的工作內容,并就港股上市常見的法律問題提供有價值的見解。

上市公司收購介紹及核心法律問題

3月21日,國浩北京合伙人孟令奇通過對《證券法》《收購管理辦法》相關條款的講解明確了本次分享中上市公司收購的基本概念,又從上市公司收購的流程出發,按照上市公司收購前的盡職調查、上市公司收購方案、上市公司收購后的注意事項的順序介紹了上市收購全流程的核心法律問題。在上市公司收購前的盡職調查部分,孟令奇律師主要結合上市公司信息披露的特點,重點介紹了上市公司盡調工作中需要特殊關注的事項;收購方案部分,他在介紹了上市公司收購的基本方式及相關核心法律問題后,詳細講解了三個典型案例的相關背景及交易方案設計過程;在上市公司收購后的注意事項部分,他也提出了律師工作的重點問題。

上市公司重大資產重組概述、流程及核心問題

4月11日,國浩上海合伙人耿晨對上市公司重大資產重組的法律監管體系、認定標準、交易類型、實施的基本條件做了介紹,而后對重大資產重組項目重要節點中的核心規則進行梳理,并就重大資產重組業務中較為典型的發行股份購買資產、募集配套資金、上市公司權益變動、監管審核特別關注事項及內幕信息核查等專項問題進行了闡釋。在分享過程中,耿晨律師還就重組業務與IPO業務的差異進行了比較,她指出,重組項目通常項目周期更短,涉及到的項目參與方更多,經常存在多工作線程同步推進的情況,因此對于青年律師的商業思維、綜合視野及抗壓能力都提出了更高的要求。她希望大家平時能注重培養自己的相應品質,不斷提升綜合能力,從而能積極從容地應對來自項目的各種挑戰。

證券虛假陳述民事損害賠償責任糾紛發展趨勢與實務難點

4月17日,國浩上海合伙人朱奕奕以“若干法規”“若干著名法院”“若干典型案例”“代表人訴訟”為關鍵詞引出本次分享的主題,同時穿插講解相關知識點的理論基礎,對近期司法裁判的發展趨勢與細微變化進行了對比甄別,娓娓道來,不僅講述了發展變化的具體趨勢,更是道出了發展變化的原因及基礎,讓聽眾知其然更知其所以然。其分享內容覆蓋《最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定》適用范圍的變化、虛假陳述糾紛仲裁主管可行性的發展、虛假陳述糾紛實體審理考量要點以及多元化解糾紛的新舉措新探索,內容豐富詳實,講述通俗易懂,從案出發,以案說法,具體具象。朱奕奕律師的分享為證券虛假陳述糾紛的服務提供了新視角,具有重要的啟發意義。




國浩“鯤鵬計劃”是由國浩律師學院和國浩青年律師工作委員會聯合主辦,秉承國浩人才培養的“專業主義、長期主義、集體主義和完美主義”精神,面向國浩青年律師啟動的培訓項目,致力為國浩培養腳踏實地、行穩致遠的“專家型、實操型、口碑型、驅動型”律師,為客戶提供更優質的服務。