近日，《商法》（China Business Law Journal）“2019年度杰出交易”評(píng)選結(jié)果正式公布，國浩再創(chuàng)佳績，承辦的九大項(xiàng)目榜上有名。值得一提的是，本次入選項(xiàng)目的領(lǐng)域更加多元，彰顯了國浩在境內(nèi)外資本市場、并購、金融科技、爭議解決、能源、一帶一路等多領(lǐng)域多行業(yè)的綜合法律服務(wù)能力。

中國廣核電力A股上市

      要點(diǎn)回顧：2019年8月，中國廣核電力股份有限公司（中國廣核）在深圳證券交易所中小板掛牌上市，募資額度達(dá)125.74億元。至此，中國廣核成為國內(nèi)首家A+H股兩地上市的核電企業(yè)。本次發(fā)行實(shí)現(xiàn)了定價(jià)機(jī)制多項(xiàng)創(chuàng)新，推動(dòng)投資者更加獨(dú)立自主報(bào)價(jià)從而最終實(shí)現(xiàn)市場化合理定價(jià)，在A股IPO歷史上具有重要意義。國浩在本次交易中擔(dān)任承銷商的法律顧問。

均瑤集團(tuán)與東航集團(tuán)開啟“股權(quán)+業(yè)務(wù)”合作

      要點(diǎn)回顧：2019年9月，均瑤與東航在上海正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方集團(tuán)及旗下的航空主業(yè)公司吉祥航空和東方航空從商業(yè)伙伴關(guān)系升級(jí)為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，正式開啟“股權(quán)+業(yè)務(wù)”全面合作。此次股權(quán)合作涉及了多個(gè)交易主體，覆蓋A股和H股兩種類別股份，均瑤集團(tuán)及其子公司合計(jì)持有東方航空約占10%股份，東航旗下公司東方航空產(chǎn)業(yè)投資合計(jì)持有吉祥航空15%股份。整個(gè)交易規(guī)模合計(jì)超過人民幣130億元，成為中國民航業(yè)迄今為止規(guī)模最大的一筆股權(quán)交易。國浩在本次交易中擔(dān)任均瑤集團(tuán)的法律顧問。

浦發(fā)銀行公開發(fā)行500億元可轉(zhuǎn)換公司債券

      要點(diǎn)回顧：中國大型股份制商業(yè)銀行浦發(fā)銀行公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行規(guī)模500億元人民幣，為A股截至目前發(fā)行規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)換公司債券。國浩在本次項(xiàng)目中擔(dān)任承銷商的法律顧問。

海通證券分拆海通恒信于香港上市

      要點(diǎn)回顧：海通恒信國際租賃分拆自母公司海通證券，而后于2019年6月正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，本次募集資金總額約為23.22億港元，成為中國首家上市的券商系融資租賃公司。以2017年末總資產(chǎn)及2017年收入計(jì)，海通恒信在規(guī)模和增速位居券商系融資租賃公司首位。本交易屬為數(shù)不多的“A+H”上市公司分拆所屬企業(yè)于境外上市的案例，涉及境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的多重溝通和審批。國浩在本次交易中擔(dān)任海通恒信的中國法律顧問。

創(chuàng)夢天地科技香港上市

      要點(diǎn)回顧：自2014年于納斯達(dá)克上市兩年后私有化退市的創(chuàng)夢天地科技于2018年12月在香港聯(lián)交所主板上市，本次全球發(fā)售募集8.38億港幣。創(chuàng)夢天地科技是一家數(shù)字娛樂平臺(tái)手游公司，從美國退市后，創(chuàng)夢天地終止了其先前的VIE結(jié)構(gòu)；在香港上市前，繼續(xù)進(jìn)行系列重組，包括重建其VIE結(jié)構(gòu)。國浩在本次交易中擔(dān)任保薦人和承銷商的中國法律顧問。

NCF Wealth反向并購Hunter Maritime Acquisition

      要點(diǎn)回顧：美國上市公司Hunter Maritime Acquisition以向金融科技公司NCF Wealth的股東發(fā)行2億A類普通股的方式于2019年3月完成與其合并。NCF Wealth作為存續(xù)公司，成為Hunter Maritime的全資子公司，達(dá)成反向并購，買殼在納斯達(dá)克上市。國浩在本次交易中擔(dān)任NCF Wealth的中國法律顧問。

騰訊音樂美國上市

      要點(diǎn)回顧：中國最大在線音樂娛樂平臺(tái)騰訊音樂娛樂于2018年12月在納斯達(dá)克成功上市，發(fā)行8200萬美國存托股票，募集資金約11億美元。此外，騰訊音樂娛樂授予承銷商購買額外1230萬美國存托股的選擇權(quán)。以市場價(jià)值計(jì)，本次上市是中國企業(yè)自2014年來最大的一次赴美上市。騰訊音樂娛樂旗下?lián)碛幸魳奋浖篞Q音樂，酷狗音樂，酷我音樂和全民K歌。國浩在本交易中擔(dān)任承銷商的中國法律顧問。

騰訊訴四三九九網(wǎng)絡(luò)游戲商標(biāo)侵權(quán)案

      要點(diǎn)回顧：2019年5月，廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院就騰訊起訴廣州四三九九信息科技、四三九九網(wǎng)絡(luò)（合稱“4399公司”）商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛上訴案作出二審判決，維持一審判決，駁回了4399公司的全部上訴請求，4399公司需停止侵權(quán)并賠償騰訊公司經(jīng)濟(jì)損失等人民幣500萬元。本案創(chuàng)造了網(wǎng)絡(luò)游戲商標(biāo)侵權(quán)的判賠記錄，以及關(guān)鍵詞搜索商標(biāo)侵權(quán)的判賠記錄，而且一審、二審法院在認(rèn)定判賠數(shù)額時(shí)亦有諸多觀點(diǎn)創(chuàng)新，對其他法院審理類似案件具有借鑒意義。國浩在本案中擔(dān)任騰訊的代理人。

佳沃農(nóng)業(yè)收購智利Australis Seafoods

      要點(diǎn)回顧：聯(lián)想控股下屬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司佳沃農(nóng)業(yè)開發(fā)股份聯(lián)合絲路基金以公開要約方式對智利領(lǐng)先的三文魚行業(yè)上市公司Australis Seafoods 95.26%已發(fā)行股份進(jìn)行了收購。該項(xiàng)目是智利三文魚行業(yè)迄今規(guī)模最大的收購項(xiàng)目。國浩在本次交易中擔(dān)任佳沃股份的中國法律顧問。